Dunia ini terbagi atas dunia manusia dan dunia lain, dunia para ‘binatang’.

Shibuya adalah dunia manusia sedangkan Jutengai adalah dunia para ‘binatang’.

Kisah seorang anak laki-laki dan ‘binatang’ yang hidup di dua dunia berbeda.

Seorang anak yatim berjalan di Shibuya dan secara tak sengaja masuk ke dalam dunia para ‘binatang’. Ia lalu diangkat menjadi penerus oleh Kumatetsu yang merupakan calon pemimpin Jutengai. Kumatetsu pun memberinya nama Kyuta. Meski mereka sering bertengkar tapi masa latihan dan kehidupan yang mereka jalani membuat hubungan mereka menjadi seperti ayah dan anak. Pertemuannya dengan seorang gadis bernama Kaede, mengajarinya banyak hal tentang dunia manusia dan Kyuta mulai mempertanyakan di mana sebenarnya dunianya.